1. Yksi ’improvistionin’ pääehtoja
2. Kovissa sielunponnistuksissa
3. Kantaatti
4. Lähtö
   

II  Tuijotin tulehen kauan 1906–1908

1. Murroskausi siis taitaa alkaa
2. Hän pyysi kirjeensä pois
3. Kuula oli niin onnellinen
4. Tähtikirkas yö
5. Onko synti rakastaa?
6. Jo alkoi tuo ihana sonaatti
7. Existeerausta
8. Onnellisia päiviä Skinnarilassa
9. Henteli heeli, heeli
10. Monasti olit mielessäni vaan monasti myöskin mielestäni poissa
11. Kaupunki allamme
12. Kieloni tuoksu
13. Hän
14. Rakastin häntä kuitenkin
15. Uneksijat
16. Lapualla
17. Hiilet hehkui, kuvat kulki, ajat armahat samosi

III  Bologna e Milano 1908–1909

1. Kontrapunktus
2. Vaikeata pitää ja vaikeata olla pitämättä
3. Niin vietimme monta päivää Bolognassa
4. Kullervolle ohjeita
5. Etteivät ihmiset puhuisi
6. Nuori mieli on ruvennut jäkälöitymään
7. Lurituksia
8. Siitä asti
9. Tunnen eläneeni taiteen raunioilla
10. Esittäjän tehtäviä
    

IV  Leipzig–Paris 1909–1910

1. Minun kävi kylmät väreet pitkin ruumistani
2. Oikeaa taiteilija-elämää
3. Yksi niistä harvoista
4. 7.7.
5. Hän
6. Pariisiin
7. Scola Cantorum
8. Juoruja
9. Takkavalkea 1909
10. Mahdollisuuksien rajoissa
11. Luullahan, että ranskalainen musiikki olisi vaan väriloistoa
12. Kontrahti Ouluun
13. Täytyy meidän innostua joskus omastammekin
14. Sieluni halajaa tulla Daavidiksi
15. Asioitten näin ollessa
16. Suurenmoinen kylä
    

V  Käytännön orkesterimies 1910–1911

1. Aavistusta
2. Pohjan perukoille
3. Karvahattu väärinpäin
4. Sinullehan tässä taas maruteerataan
5. Sopraano Alma Silventoinen
6. Konsertti ja uusintakonsertti
7. Ylemmäs se kiipiipi
8. Alma ja Matti
9. Eroamista
10. Kesäturneet 1911
    

VI  Uusia lauluja 1911–1912

1. Kaksi joulua
2. Ihmisellistä heikkoutta
3. Fläskisen pyöreetä ?
4. 7.2.
5. Loukkaantumisia
6. Orkesterisotaa I – Rintamat
7. Anteeksiantoja
8. Orkesterisotaa II – HSO vs FSO alias KO
9. Suggestiivista voimaa
10. Väsyneet
11. Alma ja Toivo 12.12.1912
    

VII  Tien päällä – En voyage 1912–1913

1. Kulkijat
2. Netto: 2.50 mk + ihailua
3. Netto: 120 mk + kukkavihkoja
4. Netto: 145 mk + haltioitumista
5. Vapaat !
6. Lähemmäksi
7. Eipä ole muiden asia
8. Onnea?
9. Harvalle se tipahtaa
10. Sydänhuolia
11. Rrrrrhahaa
12. Jonkinmoisen raittiusliiton...
13. Konserteerausta
14. Kesän mentyä
    

VIII   Sumun sekaan kaunoiseni katosi 1913–1914

1. Sumun sekaan kaunoiseni katosi
2. Signorina
3. Menestystä – ja pettymystä Pietarissa
4. Näinä päivinä
5. Kuluja
6. Orkesterisotaa III – Kuka johtaa?
7. Una splendida & bellissima voce
8. Vuosi sitten
9. Jouluja 1913
10. Odottavan aika
11. Ääneni kaikui siellä kolmenkertaisena
12. Jälkikaikuja
13. Signorina pohjoisesta
14. Arrivederci
    

IX  Koti 1914–1916

1. Ihanaa on elämä taas!
2. Polterabend
3. Häät Skinnarilassa
4. Wecksellintie n:o 6
5. Herra ja rouva Kuula
6. Ympäri Suomen niemeä
7. Orkesterisotaa IV – Hunningolle
8. Oma poika
9. He olivat jo riitansa sopineet
10. Potkut
11. Vapaa Taiteilija
12. Ystäviä
13. Tähdet
14. Päijänteen rannoilla
15. Taas muutetaan
    

X  Tarjous Viipurista 1916–1917

1. Tarjous Viipurista
2. Harmaa taivas
3. Yksinpuhelua
4. Sinikka
5. Tarvitaanko edelleen soittajia?
   

XI  Purjein kuutamolla 1917–1918

1. Purjein kuutamolla
2. Kuusien keskellä
3. Pohjalaisia
4. Yötaivas
5. Jäljellä on hiljaisuus
   
   

XII  Pohjalainen pirunpolska 1918–1919

1. Ja kullakin on kellonsa pohjas sydämen
2. Pirunpolska
3. Verellä tahtoisin nämä sanat kirjoittaa
4. Kultainen elämä